工商银行:非公开发行优先股发行情况报告书

时间:2019-10-06  点击次数:   

  量”,持续优化资产组合,加快资本自我积累,进一步增强资本实力和发展潜力。

  第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................ 24

  本行前身为中国工商银行,成立于1984年1月1日。2005年10月28日,

  本行整体改制为股份有限公司。2006年10月27日,一品堂图库。本行成功在上交所和香港

  联交所同日挂牌上市。2010年8月,经中国证监会核准,本行公开发行25,000

  万张可转换公司债券,募集资金净额约为人民币248.70亿元。2010年11月,经

  中国证监会核准,本行进行了A股和H股配股,此次配股共发行11,262,153,213

  年12月10日,本行成功发行境外优先股(含29.4亿美元优先股、6.0亿欧元优

  先股和120.0亿元人民币优先股),募集资金净额约为人民币344.3亿元,并于

  2014年12月11日在香港联交所上市。2015年11月18日,本行成功发行境内

  优先股,募集资金净额约为人民币449.5亿元,并于2015年12月11日在上交

  行之本,坚持以服务创造价值,向全球762.8万公司客户和6.27亿个人客户提供

  区。截至2019年6月30日,本行机构总数16,799家,其中境内机构16,371家,

  境外机构428家,基本形成了以商业银行为主体,国际化、综合化的经营格局,

  在商业银行业务领域保持国内市场领先地位。截至2019年6月30日,本行资产

  1 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010

  2 可分配税后利润来源于按中国会计准则或国际财务报告准则编制的母公司财务报表中的未分配利润,且

  3 2019年9月23日,国泰君安证券股份有限公司召开第五届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于

  提请审议提名贺青先生为公司董事候选人的议案》,同意提名贺青先生为公司董事候选人并提交2019年第

  二次临时股东大会选举;同意贺青先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长。根据《国泰君

  安证券股份有限公司章程》等规定,在新任董事长任职之前,由副董事长王松先生履行董事长及法定代表

  4 2019年8月21日,华泰联合证券有限责任公司第七届第一次临时董事会选举江禹先生为华泰联合证券有

  限责任公司董事长。根据《华泰联合证券有限责任公司章程》,董事长为公司的法定代表人,自2019年8

  月22日起,华泰联合证券有限责任公司董事长、法定代表人变更为江禹,尚待办理法定代表人变更登

  行过程符合发行人2018年8月30日召开的董事会决议、2018年11月21日召

  开的2018年第一次临时股东大会决议的要求,符合《公司法》、《证券法》、《上

  市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行

  股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办

  法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经营机构投资者适当性管理实

  会决议、2018年11月21日召开的2018年第一次临时股东大会决议的要求,符

  合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理

  办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指

  导意见》、《优先股试点管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券

  人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资

  过资管产品认购。上述投资者已办理了相关备案登记手续,并按照《认购邀请书》

  金;1家信托公司、5家证券公司、13家企业法人使用自有资金认购。前述27

  家投资者均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理

  市公司持续督导工作指引》,联席保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、

  发行;为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合

  法有效;本次发行的过程参照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,

  量”,持续优化资产组合,加快资本自我积累,进一步增强资本实力和发展潜力。

  股发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书中引

  用的有关中国工商银行股份有限公司经本所审计的2016年度、2017年度和2018

  年度财务报表的内容,与本所出具的审计报告(毕马威华振审字第1701588号、

  毕马威华振审字第1800390号和毕马威华振审字第1901539号)不存在矛盾。

  股发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书中引

  马威华振验字第1900492号和毕马威华振验字第1900493号)不存在矛盾。


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